6月9日早間，叮咚買菜、每日優(yōu)鮮均向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO招股書(shū)，分別將于紐約證券交易所和納斯達(dá)克掛牌上市。 此次上市中，叮咚買菜的股票代碼為“DDL”，承銷商包括摩根士丹利、美銀證券、瑞信。每日優(yōu)鮮的股票代碼為“MF”,承銷商包括摩根大通、花旗集團(tuán)、中金公司、華興資本等。 從業(yè)績(jī)來(lái)看，每日優(yōu)鮮在2018年~2020年?duì)I業(yè)收入分別為35.467億元、60.014億元、61.304億元；2021年一季度為15.302億元，對(duì)比上年同期則為16.898億元。叮咚買菜在2019年、2020年?duì)I業(yè)收入分別為38.801億元、113.358億元；2021年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.021億元，而上年同期為26.038億元。 2018年~2020年，每日優(yōu)鮮的凈虧損分別為22.316億元、29.094億元、16.492億元；2021年一季度，公司的凈虧損為6.103億元，而上年同期虧損額為1.947億元。2019年~2020年，叮咚買菜的凈虧損分別為18.734億元、31.769億元；2021年一季度，公司的凈虧損為13.847億元，而上年同期虧損額為2.445億元。  造成兩家公司虧損的主要原因都在于履約成本過(guò)高。每日優(yōu)鮮2018年~2020年履約成本分別為12.393億元、18.330億元、15.769億元，占公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為34.9%、30.5%、25.7%。叮咚買菜2019年~2020年履約成本分別為19.369億元、40.442億元，占公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為49.9%、35.7%。 履約成本主要由倉(cāng)庫(kù)租金、配送員工資等要素構(gòu)成。在社區(qū)零售賽道中，兩者均采用前置倉(cāng)模式。截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在中國(guó)16個(gè)城市建立了631個(gè)前置倉(cāng)；叮咚買菜已在29個(gè)城市建立了超過(guò)950個(gè)前置倉(cāng)。 在做好供應(yīng)鏈的同時(shí)，兩者還需要獲取用戶來(lái)平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)買。 2018年~2020年以及截至2021年3月31日的12個(gè)月，每日優(yōu)鮮分別擁有510萬(wàn)、720萬(wàn)、870萬(wàn)和790萬(wàn)名有效用戶。2021年第一季度，叮咚買菜月均交易用戶人數(shù)達(dá)690萬(wàn)。 龐大的用戶數(shù)量得益于廣告、營(yíng)銷推廣等費(fèi)用的支撐。2018年~2020年及2021年一季度，每日優(yōu)鮮在銷售費(fèi)用方面的支出分別為7.955億元、7.4億元、5.892億元以及1.676億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為22.4%、12.3%、9.6%以及10.9%。2019年~2020年及2021年一季度，叮咚買菜在銷售費(fèi)用方面的支出分別為2.604億元、5.687億元以及3.183億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.7%、5%以及8.4%。 此次IPO完成前，每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人徐正持有公司15.3%股份比例，擁有74.1%投票權(quán)。叮咚買菜創(chuàng)始人梁昌霖持有公司30.3%股份比例，擁有30.3%投票權(quán)。 |
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