評論員丨湯藝甜 6月9日凌晨，一場悄無聲息的戰爭在大洋彼岸的資本市場上開打了。叮咚買菜、每日優鮮，生鮮電商的兩位頭部玩家，前后腳遞交了招股書，雖然陣地不同，但角逐“生鮮電商第一股”的決戰架勢很明顯了。 當主流電商三足鼎立，網絡社交龍盤虎踞，當外賣巨頭分庭抗禮、共享經濟塵埃落定，互聯網的流量亟需尋找下一個風口，于是，與社區團購一樣，生鮮電商成了下一塊被眼饞的蛋糕。 比起“江山”穩固的互聯網前輩，這一屆生鮮電商選手們尚顯稚嫩，叮咚買菜4歲，每日優鮮也不過7歲，但燒錢搶市場、補貼大戰、上市找錢的互聯網路子早已摸透。 眼下更是不折不扣的好時機。疫情突襲，帶來意外驚喜。居家做飯的風潮下，線上買菜從非必須成了不得不，又逐漸從不得不演變為習慣，生鮮電商由此迎來“第二春”。資本的天平開始傾斜，上月，叮咚買菜剛剛拿下10億美元的D輪融資。 揚眉吐氣之前，是一地雞毛。兩年前，第一次潮水退去，初時百花齊放的賽道開始優勝劣汰，呆蘿卜坦誠資金問題，吉及鮮裁員關倉，淘集集黯然離場。若一家倒下還可稱之為偶然，那么大批量的退敗，足見這一賽道的殘酷。4000多家入局者中，有4%營收持平，只有1%能實現盈利。 “從菜園到餐桌”，田園牧歌般的口號背后，不是一通到底的高速路。作為傳統電商和商超的結合體，對于生鮮電商而言，貨、倉、店、人，任意兩環之間是既拼速度又要拼品控的冷鏈物流，即便要走區域化深耕的路子，也繞不開對供應鏈資源的整合。 手伸得太長，意味著高企的成本，上游采購、倉儲中心、下游獲客，燒錢是1+1+1＞3，但利潤卻不一定，但凡某個小環節對不上，對整個鏈條的打擊都是深重的。門檻最高的細分賽道，這一說法的由來不是沒有道理的，無論是從線下切入，還是脫胎于互聯網，若沒有資本加持，生鮮電商幾乎寸步難行，而能將盈利模式跑通的項目更是寥寥無幾。 肉蛋菜的產品本就無差別，配送模式也大同小異，同質化競爭面前，補貼是最快的C位出道之路，送蔥、滿減、29分鐘送達、無配送費，規模之戰持續響徹整個賽道。這是10億又10億輸血的去向，也讓大批先行者倒在了“第二春”的曙光面前。 后來，踏著開路者的“尸體”，其他玩家也琢磨出了不同的脫穎而出的法子，諸如以每日優鮮、叮咚買菜為首的前置倉模式，耗費重金砸出一條競爭壁壘；諸如引入更智能的大數據等手段，從配貨、個性化推薦上做文章。 圍城外，看中了疫情紅利的熱錢還在涌入。風口之上有希望，但更有失望。高頻剛需，低毛利，高損耗，低滲透率，高成本面前，要成為那最終的1%著實不易。 當然，對于當前的玩家而言，首要任務是先活下來，畢竟高漲的GMV背后，虧損的數字也令人咋舌。趁著最好的時機，趁著資本的熱度，趁著燒錢尚有余力，及早上市補血，才能在圈地戰中及早突圍，“生鮮電商第一股”的搶奪由此顯得更緊要。 不過，站在消費者的角度，沒有人要聽復雜的前置倉故事，在意的只有一件事，哪里可以快速買到物美價廉的產品。 |
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