 醫渡云計劃1月15日掛牌上市，引入騰訊等多家基石，中國排名第一的醫療大數據解決方案提供商 醫渡科技（02158.HK）發布公告，公司擬全球發售1.5645億股股份，其中香港發售股份1564.5萬股，國際發售股份1.40805億股，另有15%超額配股權。 醫渡科技于2020年12月31日至2021年1月7日招股，發售價格區間為23.50-26.30港元/股，高盛及中金公司為聯席保薦人，預計將于2021年1月15日于聯交所主板掛牌上市。 編輯 | Arti 來源：獨角獸早知道 醫渡科技提供基于大數據和人工智能（AI）技術的醫療解決方案。 據悉，公司向醫療行業的主要參與者（包括醫院、制藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者）提供服務并與之開展合作。 根據安永報告，2019年，公司的收入在中國所有醫療大數據解決方案提供商中排名第一，在中國醫療大數據解決方案市場中的市場份額為5.0%。 醫渡科技已建成其自主研發數據智能基礎設施YiduCore，透過在獲得授權后處理和分析來自超過3億患者的超過13億的時間軸醫療記錄獲取深刻洞見與知識。  利用其智能“醫療大腦”YiduCore，開發了一套能夠滿足公司醫療行業客戶關鍵需求的數據分析驅動型醫療解決方案。公司以研究為導向的解決方案開發方法旨在為醫療行業生成客觀結局指標。 本次港股IPO，醫渡科技已與基石投資者訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購總金額2.10億美元（約16.276億港元）可購買的發售股份數目。 基石投資者包括OrbiMed Funds、加拿大退休金計劃投資委員會、Yaqut Sdn Bhd、Tencent Mobility（騰訊控股的全資附屬公司）、Velmar Company Limited、Matthews Funds、3W Fund Management、及中國東方國際資產管理有限公司。 假設發售價為每股股份24.90港元（即指示性發售價范圍的中位數）及超額配股權未獲行使，公司估計公司將從全球發售收取的所得款項凈額約為36.917億港元。 所得款項凈額約35%用于持續加強公司的核心能力，包括數據處理技術和機器學習算法，并提升公司提供客戶所需解決方案的能力；約35%用于為業務運營提供資金及進一步進行業務擴張，包括為現有及新市場開發新的應用和解決方案以及在現有或新市場中銷售及營銷該等新應用程序及解決方案；約20%用于通過戰略合伙、投資和收購來進一步豐富公司的生態系統；及約10%用作營運資金及一般企業用途。 據了解，YiduCore的臨床決策支持系統（CDSS），已覆蓋數千種疾病，多個學科，數千篇臨床指南以及海量的醫學文獻，幫助臨床醫生做出決策、提高醫療質量，降低因用藥或操作不當造成的醫療事故的概率，以及控制醫療費用的支出。已為中國的300多家醫院服務（涵蓋超過70家三甲醫院，其中64家位列中國150強醫院）。  在股權層面，公司股東陣容強大，其中不乏GIC、騰訊、陽光保險等知名機構。根據公司遞表前融資的歷史，A輪融資0.87億元，陽光人壽保險投資可轉換票據0.3億；B輪由GIC全資控股的Astonish Investment領投融資0.9億元；C輪由騰訊控股的意象架構投資和Parallel Solar Investment Limited，以及貴陽市大數據產業集團領投融資1.5億元。 就上市前股權架構看，公司實控人宮盈盈持股53.52%，陽光保險12.89%， GIC 8.06%，騰訊4.37%。 根據安永報告，按截至2018年12月31日止年度的國家醫療開支8，614億美元計算，中國是世界第二大醫療市場，自2016年以來的復合年增長率為12.9%。 根據安永報告，2019年中國醫療行業內醫療信息化投資總額為人民幣1，456億元，預計到2024年將增長至人民幣3，567億元，復合年增長率達19.6%。 作為中國醫療行業整體信息化投資的一部分，中國醫療大數據解決方案市場2019年的規模為人民幣105億元，預計到2024年將增長至人民幣577億元，復合年增長率達40.5%。醫療大數據解決方案整體滲透率（指醫療大數據解決方案的銷售收入占中國醫療信息化投資總額的百分比）預計將從2019年的7.2%增長至2024年的16.2%。 2019年中國十大醫療大數據解決方案服務供貨商銷售收入總計約占市場份額的32.3%。根據安永報告，就收入而言，醫渡科技在2019年所有醫療大數據解決方案服務供貨商排名中位居榜首，市場份額為5.0%。 招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度，醫渡科技的營業收入分別為 0.23億、1.02 億、5.58億元人民幣；研發開支分別為1.54億、2.58億、2.64億元人民幣；相應的凈虧損分別為9.78億 、9.34億、15.11億元人民幣。   本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議 |
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