 文/黎明 一場針對中國互聯網巨頭的反壟斷風暴正在醞釀，而且這次動真格了。 11月10日，國家市場監管總局發布《關于平臺經濟領域的反壟斷指南（征求意見稿）》，要加大對互聯網巨頭涉嫌壟斷的調查和監管。消息一出，港股互聯網巨頭股價集體大跌，當天美團跌超10%，京東跌超8%，阿里跌超5%，第二天美團、阿里、京東均跌超9%，騰訊跌超7%。 “反壟斷的劍，終于要落下了。”一位關注二級市場的投資人說。 壟斷，這個在西方互聯網世界里時常被提及的詞匯，過去在國內出現的頻率并不高，即便一些互聯網巨頭如阿里和騰訊已經合計超萬億美元市值，一些新興巨頭如美團和滴滴，已經占據超過七成市場份額，人們也很少意識到這背后的問題。 中國市值排名前十大公司 制圖 / 深燃  截至11月13日，中國前十大上市公司（按市值排名），互聯網公司占了五個，剩下的是茅臺、中國平安和三大國有銀行。隨著股價上升，美團市值已經超越宇宙第一大行工商銀行，拼多多和京東超越了農業銀行。 這些互聯網巨頭在加速膨脹，挑戰壟斷的邊界。 壟斷會帶來很多問題。今年有兩起事件，加深了業內人士對壟斷問題的擔憂。一是年初的“美團商家四月圍城”，全國上千家企業抱團要求美團和餓了么減免傭金，全國最大的地區餐飲協會——廣東餐飲協會向美團“開炮”；二是在11月舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇上，中國央行原行長周小川對互聯網科技巨頭的壟斷行為發出預警，稱互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。 這兩起事件后，人們才反應過來，原來，美團對商家的傭金是可以一直漲的，即便商家在虧錢；互聯網巨頭掌控的那些數據，會成為一種風險因子抑制公平競爭。 引發這些問題的根源，就是互聯網帶來的壟斷。 過去，這些互聯網巨頭喜歡秀肌肉，時不時拿市場份額說事，但如今，隨著反壟斷法規出臺，監管的大刀砍下，一場風暴正在席卷而來。 繞不開的巨頭 從拼多多的挖角，到滴滴發起的價格戰，再到小區里越來越多的美團地推人員，趙武峪隱約覺得不妙：巨頭來搶生意了。 趙武峪是一名連續創業者，2018年入局社區團購創業，當時他的對手是十薈團、食享會、松鼠拼拼等創業公司，2020年，對手變成了美團、拼多多、滴滴、阿里等巨頭。他陷入一種被巨頭圍剿的局面。 兩年前進行賽道探索、風險最大時，巨頭們按兵不動、作壁上觀，現在模式跑通了政府認可了，然后巨頭也來了。更致命的是，他發現很多像他一樣的中小型社區團購項目都消失了。 這只是眾多創業者陷入“巨頭困境”的一個縮影。互聯網巨頭們，把手伸到了太多人的碗里，搶走了太多蛋糕。 細數現在最火的互聯網創業賽道，哪里都有巨頭身影。 比如社區團購，美團有美團優選，滴滴有橙心優選，拼多多有多多買菜，阿里投資了十薈團，同時推出了盒馬優選，騰訊投資了興盛優選和食享會，這都是目前市場上最有實力的玩家。 最近如日中天的新能源造車賽道，中國造車新勢力“四小龍”蔚來、小鵬、理想、威馬，它們背后的巨頭公司分別是騰訊、阿里、美團和字節跳動、百度。其中，騰訊是蔚來第二大股東，阿里是小鵬第二大股東，百度是威馬最大機構股東。 今年融資金額不斷創紀錄的在線教育賽道，已經被巨頭們瓜分完畢。目前未上市公司中估值最高的猿輔導，早已站隊騰訊，騰訊從2016年開始連續投資五輪，且多次領投；估值排第二的作業幫，是百度早年內部孵化的項目，2015年分拆獨立。  更不用說前幾年大火的共享單車創業，現在就只剩下美團、滴滴、阿里這三個玩家，它們的產品分別是美團單車、青桔單車、哈啰單車。至于網約車，滴滴已經一家獨大好幾年了。 在巨頭的推動下，一些創業賽道的市場份額在加速集中，中小玩家越來越少，超大型玩家卻越來越多。從多方混戰到諸侯割據，再到寡頭壟斷，巨頭的手把控了創業這艘大船的航向。繞開巨頭去創業，在今天的中國互聯網變成了一件幾乎不可能的事情。 不公平的地方在于，巨頭可以不斷擴張，不停搶走創業者的生意，但創業者打不進巨頭的地盤。 騰訊用微信和QQ，占領了中國10億網民的手機，過去那些創業做社交產品，試圖挑戰騰訊社交老大地位的公司，大部分都失敗了。最典型的是2019年社交領域的“三英戰呂布”，快播創始人王欣的馬桶MT、羅永浩的聊天寶、字節跳動的多閃，三款產品在同一天發布，對微信進行圍攻，但尷尬的是，它們的分享和邀請鏈接很快就被封殺了，挑戰以集體失敗告終。 今年6月聽到滴滴入局社區團購的消息時，趙武峪感到不可思議。因為無論從業務屬性，還是從產品形態上，滴滴跟買菜都沒有直接關聯。滴滴已經在國內的網約車賽道占據了壟斷地位，最巔峰的時候，滴滴的市場份額超過90%。但就是這樣一家業務高度集中的公司，也開始做起自己不熟悉的買菜業務。 巨頭成了互聯網創業者不得不面對、再也繞不開的難題。 巨頭壟斷傷害了誰？ 跟趙武峪堅持在社區團購創業的執著不同，一位做直播帶貨的創業者，在今年初跨界切入社區團購，他原本的計劃是拿一筆風投，做成一門小而美的生意，但調研完市場，他改變了主意。 投資人問他，“美團拼多多阿里都在做這事，你拿什么跟它們打？”他答不上來。仔細琢磨之后，他放棄獨立發展，打算找某個巨頭融一筆錢，借助巨頭的資源，抓住時間窗口迅速把項目做大，然后賣給巨頭套現。 思路轉變后，他反而覺得輕松了。他對深燃分析：模式都是現成的，照抄就好，也不用再去搞什么創新、嘗試新鮮玩法。曾經被他稱之為“改變世界”的創業想法，變成了現實中的金錢買賣。 某種程度上，互聯網巨頭正在讓買賣變得容易，讓創新變得困難。 競爭環境則在不斷惡化。巨頭消滅了大范圍的競爭，但帶來了局部的站隊。 一位美團外賣商家對深燃說，過去幾年他經歷過多次美團外賣和餓了么的二選一。美團外賣的市場經理曾多次勸他簽獨家，并口頭承諾只要簽獨家，未來可以保證傭金費率不漲。餓了么的市場經理則對他承諾過，可以提供一筆大額貸款，前提是簽獨家，并要有一定額度的包銷。 面對兩大平臺的同時示好，他看到的卻是站隊的經營風險：跟任何一方簽獨家，都會得罪另外一方。“會被另一方封殺，比如你的店鋪排名靠后，用戶搜不到。”他不想卷入巨頭的博弈游戲里，但他沒有辦法，因為離開這兩個平臺，他還能去哪呢？ 更多的中小商家則處于毫無話語權、甚至任人宰割的狀態。 近日，有數據顯示，美團外賣和餓了么平臺占據了國內外賣市場95%的份額，雙寡頭格局已經成型。但過去幾年，外賣平臺對商家的傭金費率，則一直在上漲。有商家向深燃透露，從最初的8%，到2018年前后的16%，到現在部分地區的20%，美團外賣的傭金率已經觸達到一些中小商戶的盈虧線。所以在今年3月疫情期間，很多商家跳出來舉報美團外賣，指控突然提高傭金、壟斷經營及不正當競爭。 如果說這些商業層面的競爭還離普通用戶比較遠，那么因為壟斷而帶來的數據安全和隱私問題，則在危及每一個聯網的人。  有人舉了一個極端的例子，一個普通網民的日常，可以全部在一款App上進行，比如支付寶。打開支付寶App，你可以點外賣、買菜、逛淘寶、看直播、訂酒店、訂電影票、打車、坐地鐵、掃健康碼、付錢……你不知道自己想要什么沒關系，系統會自動給你推薦，保準有一款產品讓你滿意，你即便沒有錢也沒關系，支付寶花唄可以提前預支，借唄可以借錢給你。 這些超級App看起來無所不包、無所不能，它們甚至比你都要更了解自己。它們知道你買過什么，知道你住哪里，知道你有多窮，甚至知道你長啥樣。尤其是開通了人臉支付的人，你的一舉一動，都在這張“網”里。 一個始料未及的例子是，疫情期間，很多常年未抓獲的逃犯主動自首，因為離開了健康碼，他們寸步難行，而一旦打開健康碼，就要上傳人臉數據和行動軌跡，逃無可逃。 大數據時代，“裸奔”正在逼近。 至于曾經多次傳出的大數據殺熟，早已不是什么新鮮事，攜程和滴滴都曾卷入，它們無一例外都是掌握了用戶數據的超級平臺，掌握了算法，掌握了定價權，制定霸王條款，就像是掌握了生殺大權。 壟斷是如何產生的？ 巨頭跟壟斷不能劃等號，但壟斷往往由巨頭引起。 以BAT為代表的第一代互聯網巨頭，形成的是天然壟斷。 十多年前，百度、阿里、騰訊三分天下，分別拿走了搜索、電商、社交這三塊超級蛋糕。當時互聯網遍地黃金，缺的是有能力去撿黃金的人，而谷歌被攔在國外，淘寶擊敗了ebay，所以BAT崛起了。 在很長一段時間里，百度=搜索，阿里=電商，騰訊=社交，沒有什么力量能夠打破這種格局。即便是BAT自己也不能，因為先發優勢太明顯。 百度曾經一度想要做電商，還曾放言三年內打敗淘寶，但從百度有啊，到樂酷天、愛樂活、耀點100，百度做電商屢戰屢敗，根本威脅不了阿里。阿里曾經想要做社交，馬云舉全司之力推社交產品“來往”，但并沒有掀起多大風浪，鎩羽而歸。在各自的基本盤業務上，BAT死防嚴守，容不得對手進犯。 這種局面直到后來BAT打響代理人戰爭才得到改變。騰訊扶持了搜狗搜索，投資了京東和拼多多，在鐵板一塊的中國互聯網地圖上，撕開了一道口子。 但新的問題隨之而來——互聯網大并購，又催生了合并壟斷。  2015年前后，中國互聯網掀起一場史無前例的并購大潮。美團、滴滴、攜程、58同城，這些互聯網垂直領域的超級霸主，都是在那場并購潮中誕生。 美團合并大眾點評后，成為千團大戰后唯一的幸存者，掌控了互聯網本地團購市場；滴滴先是合并快的，后來又合并Uber中國，一舉拿下國內90%的網約車市場份額；攜程合并去哪兒，在線旅行賽道就剩攜程一家獨大；58同城合并趕集網，分類信息網站的戰爭結束。 這幾起大并購之后，中國互聯網地圖被分化，一些垂直領域的巨頭跑出來，形成了新的更細化的壟斷。今年，騰訊又主導了虎牙斗魚的合并，一統游戲直播江湖。 巨頭們達成了一種默契：用合并來結束戰爭。“這是結束戰爭的好辦法。”姚勁波在58趕集合并時說。 合并的前提是基于共同的利益，或者是共同的股東。以上四起超級大并購，背后都涉及到一個共同的股東——騰訊，在合并前，騰訊投資了它們。某種意義上，市場經過多輪洗牌，形成雙寡頭格局時，騰訊推動了合并的發生。 但是問題來了，當騰訊和阿里同時坐在談判桌上時，合并又該如何進行？ 合并的可能性不存在，于是超級巨頭的代理人戰爭又打響了，中國互聯網進入代理人壟斷時代。 美團和餓了么，瓜分了中國整個外賣市場，但是誰也打不死誰，誰也合并不了誰；美團收購摩拜后，美團單車、青桔單車、哈啰單車形成了三足鼎立的局面；騰訊同時投資了京東和拼多多，把電商的使命交給它們去完成，側面狙擊阿里。 這些代理人背后都站著騰訊或阿里，它們以一種相互制衡的方式，聯合壟斷了市場。已經沒有縫隙再留給創業公司，創業風口變成了巨頭游戲。 一位投資人對深燃分析，巨頭游戲里，大家相信的是規模、速度、增長，相信大而不倒，大到能夠制定游戲規則，由此造成了風口現象。 大部分有壟斷傾向的巨頭都是“平臺型”企業，比如美團、滴滴、阿里、拼多多、京東、螞蟻、攜程、貝殼。平臺經濟具有天然的網絡效應，一旦形成規模，便可能進入強者恒強、贏者通吃的階段，這為未來的壟斷提供了土壤。 與此同時，資本也在其中起著推波助瀾的作用。 最典型的是滴滴。滴滴是“平臺經濟”的代表，它在短短幾年時間里融資數百億美金，不同背景的投資人瘋狂下注，將它推上風口浪尖。但滴滴對中國網約車市場的掌控，是通過兩起并購實現的，而非業務層面的擴張。2015年滴滴快的合并后，易到用車轉身就向商務部和國家發改委進行了舉報，稱“兩家公司并非技術創新，而是資本融合形成的壟斷”。 很多人不會忘記幾年前的共享單車大戰，但卻不一定了解資本和巨頭是如何影響這場戰爭走向的。 美團收購摩拜時，坐在談判桌上最有分量的人，不是摩拜管理層，而是以騰訊為代表占多數股份的巨頭，以及以紅杉資本為代表各懷心思的風險資本。殺死ofo的，不是殘酷的競爭對手，也不是激烈的競爭環境，而是巨頭和資本爭執不下的一票否決權。 在資本面前，創業者變成了博弈的籌碼，變成了牌桌上的工具人。
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