 作者：Stone Jin 據IPO早知道消息，美東時間8月20日，聯合辦公空間運營商「優客工場」向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-4文件，進一步推進通過SPAC（特殊目的收購公司）方式在納斯達克上市的計劃。 美東時間8月6日，優客工場曾向SEC遞交RW文件，正式撤回獨立IPO申請，“鑒于當前的資本市場狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定暫不進行證券的發行和出售。” 事實上，這并不意味著彼時優客工場已放棄在美上市。相反，優客工場與特殊目的收購公司Orisun Acquisition Corp.（以下簡稱“Orisun”）的納斯達克上市計劃一直在推進過程中。 6月29日，雙方正式簽署合并協議。簡單來講，具體的交易過程將是Orisun與優客工場將先后合并至前者在開曼群島的全資子公司PubCo，即PubCo將是合并后的公開交易實體。（注：6月16日，PubCo與UcommuneInternational Ltd一同在開曼群島注冊成立，故兩者均可視為未來合并完成后的交易主體） 本次合并交易的總對價為7億美元，將以新發行7000萬股PubCo普通股的方式進行交付，普通股每股面值10美元。 交易完成后，優客工場原有股東將總計持有53,358,932 股A類普通股和9,452,407股B類普通股。其中，每一A類普通股擁有1票投票權，而每一B類普通股則相當于15票投票權。 根據雙方簽署的協議及SEC的相關規定，目前Orisun與優客工場計劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達克，最遲則不晚于2021年5月6日。 另據前述文件披露，截至8月19日，Orisun、優客工場及PubCo已與14名投資者簽署投資協議，投資人將投資至少5300萬美元，且優客工場等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。  值得注意的是，F-4文件還披露了PubCo未來的管理層結構，優客工場創始人毛大慶未出現在其中。 其中，現優客工場首席發展官兼CFO張國文將出任PubCo董事長兼CFO的職位，其于2004至2015年期間在凱德置地任職并一度擔任董事一職，2015年至2017年則擔任德國上市公司CorestateCapital Group的亞洲地區主管。 與此同時，已接替毛大慶CEO職位的聯合創始人何壯坤將繼續擔任PubCo的董事及CEO，現優客工場投資者關系負責人趙知默亦擔任董事；而現優客工場首席戰略官王國航、首席運營官關心、首席技術官徐彬超、首席市場官吾震飛以及首席產品設計申江海將繼續擔任現有職位。 此外，中關村龍門投資董事長徐井宏、紅杉資本中國基金合伙人郭山汕等4人將擔任獨立董事。 回到優客工場業務本身。 弗若斯特沙利文的數據顯示，以截至2019年12月31日的聯合辦公空間數量、總管理區域面積以及覆蓋的城市數量而言，優客工場是國內最大的聯合辦公空間運營商。 截至2020年6月30日，優客工場在47座城市（覆蓋國內所有一線城市及新一線城市）共擁有185個聯合辦公空間，其中153個正在運營，另有32個正在建設或正在籌建過程中。 同期，這153個辦公空間的整體出租率為70%，高于行業平均61%的出租率；而92個已開放超過24個月的成熟空間的整體出租率則為77%。 截至2020年6月30日，優客工場共擁有851,300名會員，包括822,600名個人和28,700家企業。  值得一提的是，在優客工場所有遞交的F-1文件、F-4文件及路演PPT中，其無時不刻地在強調自己相對輕資產的商業模式。 目前，優客工場提供的線下產品包括：自營模式下的標準化空間U Space，小型辦公空間U Studio，定制化空間U Design；以及輕資產模式下的以運營、設計施工服務輸出為主的U Brand模式，以管理、系統輸出為主的U Partner模式。 截至2020年6月30日，優客工場輕資產模式的管理面積為221,400 m2，占總管理面積561,700m2的39.4％。 優客工場表示，輕資產模式將是其未來最主要的增長動力之一。 財務數據方面，2019年，優客工場的營業收入為11.67億元（人民幣，下同），較2018年同期的4.49億元增加160.3%；2020年上半年，優客工場的營業收入因疫情影響從2019年同期的4.86億元減少18.1%至3.98億元。 2018年和2019年，優客工場的凈虧損分別為4.45億元和8.06億元；2020年上半年的凈虧損為1.89億元，較2019年同期的4.33億元大幅收窄。 需要注意的是，優客工場在2020年上半年已實現正向經營性現金流，凈流入241.8萬元人民幣。 截至2020年6月30日，優客工場擁有的現金、現金等價物及短期投資共計1.55億元。 如無意外，優客工場將在2020年年底之前正式成為“聯合辦公第一股”。 |
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