 8月14日晚間，券商中國記者獲悉，浙江證監局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件。文件顯示，螞蟻集團注冊資本237.79億元，正在接受輔導機構中金公司、中信建投上市輔導。 值得注意的是，備案文件還披露了螞蟻持股5%以上的股東，分別為杭州君瀚股權投資合伙企業（持股29.86%）、杭州君澳股權投資合伙企業（持股20.66%）以及阿里巴巴集團。券商中國記者此前報道，君瀚、君澳為阿里及螞蟻員工持股平臺。 上述備案文件稱，“除上述股東外，公司無其他持有5%以上股份或表決權的主要股東。”此外，“公司實際控制人為馬云。”券商中國記者向螞蟻集團相關人士了解輔導期及上市日程計劃，對方表示不予置評。  螞蟻實控人為馬云，員工合計持有半數以上股權 官宣上市約25天后，螞蟻集團上市進程有了大進展。 7月20日，螞蟻集團官宣，啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃。 “科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措，為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件，我們很高興能有機會參與其中。”彼時，螞蟻集團董事長井賢棟稱。 8月14日晚間，浙江證監局官網披露了螞蟻集團正在接受上市輔導。隨之披露的備案文件有股權關系等方面的重要信息點。 備案文件顯示，螞蟻持股5%以上的股東，分別為杭州君瀚股權投資合伙企業（持股29.86%，簡稱君瀚）、杭州君澳股權投資合伙企業（持股20.66%，簡稱君澳）以及阿里巴巴集團。也就是說，兩家員工持股平臺合計持股超過50.52%。  備案文件顯示，君瀚成立于 2014年1月，其執行事務合伙人為杭州云鉑投資咨詢有限公司；君澳成立于2012年12月，其執行事務合伙人為杭州云鉑投資咨詢有限公司。 備案文件稱，“ 除上述股東外，公司無其他持有 5%以上股份或表決權的主要股東。” 此外，阿里巴巴最新披露的2019年年報顯示，阿里巴巴持股螞蟻集團33%的股權，再加上杭州君澳和君瀚股權投資合伙企業持有螞蟻集團50%以上股權。 除了上述持股5%以上股東之外，記者在天眼查的股權信息看到，大型保險公司集體參股螞蟻集團。中國人壽保險（集團）公司參股1.06%，中國人壽保險股份有限公司參股0.24%，中國太平洋人壽保險參股0.74%，中國人保通過人保資本投資管理有限公司持股0.54%，新華人壽保險參股0.42%。 值得注意的時，券商中國記者此前報道，為業內所知，君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工，君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員；因此，阿里巴巴及阿里系螞蟻系成員大約持股螞蟻大約83%的股權。 備案文件顯示，和其他接受上市輔導企業一樣，螞蟻集團接受中金公司、中信建投上市輔導，總共分為三階段： 第一階段：摸底調查、匯總問題。將螞蟻集團存在的可能對A股發行上市構成影響的問題進行梳理，再會同螞蟻集團和安永、方達律師進行認真研究的基礎上，全面形成具體的輔導方案并開始實施。 第二階段：輔導及解決問題。輔導內容主要包 括《證券法》《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》《科創板上市公 司持續監管辦法（試行）》證券交易所上市規則及其他有關方面的法律、法規、 政策等相關法規；輔導機構將與其他中介機構一起，協助螞蟻集團完善公司治理基本規章制度和其他內部控制制度；對于重大問題，組織討論、提出解決方案。 第三階段：完善輔導計劃。總結階段，其工作重點在于進行輔導總結，協助螞蟻集團開展各項上市準備工作。 去年凈利潤為170億，市值或達1.5萬億 7月20日，螞蟻官宣A+H上市計劃。彼時，螞蟻稱，“（擬通過上市募資）以進一步支持服務業數字化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。” 官網資料顯示，當前，螞蟻集團是中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平臺，致力于以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數字化升級。 螞蟻集團2014年10月成立至今，已開拓有支付錢包、財富管理、融資服務、保險、信用服務、數字化解決方案六大業務體系，在金融云、數據庫業務OceanBase以及多個金融科技產品輸出之外，金融業務已經覆蓋了支付、銀行、消費信貸、財富管理、基金及經紀業務、保險及保險經紀業務等多個方面。 自螞蟻集團董事長井賢棟任內，數字化成為螞蟻集團的重要轉型方向之一；2018年11月底，金融科技專家出身的阿里云原總裁胡曉明重回螞蟻，陸續擔任總裁、CEO職務。今年6月，螞蟻集團進一步將全稱從“浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司”改為“螞蟻科技集團股份有限公司”，隱去“金融”標簽，給數字化升級正名。 彼時業內人士接受券商中國記者采訪時認為，螞蟻集團已經成長為世界級的金融科技公司，具備一定的“稀缺性”，而且也廣受投資機構青睞，上市之后大概率會吸引長期資金布局，屆時市值有望達到1.5萬億。 資深投行人士王驥躍認為，“近期A股日均成交額超1萬億元，（螞蟻集團）1000億元的募資規模影響有限，優質公司對市場資金仍然有吸引力。” 財報顯示，2019年螞蟻實現營業收入1200億元、凈利潤為170億元，已經實現了盈利。 在2015年、2016年、2017年、2018年，其稅前利潤分別為42.54億元、29.06億元、131.90億元、虧損19億元；單季度來看，2017年二季度、三季度稅前凈利潤均超過50億元，但在2018年一季度、三季度均出現虧損。 近三年以來，螞蟻集團積極推動其數字化和全球化，以本地錢包+的方式積極出海東南亞和歐美，最近一季支付寶全球活躍的支付用戶超過12億人，其中國內約9億、海外約3億，當前支付寶已支持200多個國家和地區的線上交易。 公開信息顯示，成立至今，螞蟻金服共經歷了至少9輪融資。而去年9月，自2014年開始的知識產權出讓而收取37.5%稅前利潤的“分潤安排”終止，與此同時，阿里巴巴以人民幣875億元獲得螞蟻33%股權，以此估算，螞蟻的市場估值已經突破2000億美元。 鏈接資料：螞蟻集團融資時間軸 螞蟻集團（彼時為稱螞蟻金服，下同）2014年4月完成建信投資和人保資本的戰略融資。 2015年5月由海爾資本參投2.19億元Pre-A輪融資。 緊接著2015年7月完成了太平洋壽險、全國社保基金、上海經頤、金浦投資、中國人壽、春華資本、中郵資本、國開金融、中國人保、新華保險、云鋒基金的120億元A輪融資，彼時市場估值450億美元。 2015年9月，中國郵政旗下中郵資本戰略投資螞蟻，未透露具體金額。 2016年3月，易方達基金參投。 2016年4月，螞蟻宣布完成45億美元的B輪融資，創下了當時互聯網領域全球單筆私募融資記錄。中投公司和建行旗下建信信托、中金甲子、漢富資本參投，春華資本、中國人壽、中郵資本、國開金融等跟投，當時市場估值約為600億美元，相比之下，不過兩年時間，螞蟻估值已翻了一倍，增長270%。 2018年6月，螞蟻對外宣布新一輪融資，融資總額達140億美元（約900億人民幣），螞蟻市場估值達到1500億美元。除原有股東繼續跟投外，包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團、T。 Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球頂尖資本成為新增的戰略投資者，彼時創下全球有史以來最大的私募股權融資紀錄。 |
