 茜茜 摘要 阿里云與騰訊云的競賽尚處于中場。 今年，受到新冠肺炎疫情、「新基建」、「上云用數賦智 」行動多重因素的影響，騰訊云業務擴張、布局的步伐明顯加快了。先是 7 月初，清遠可容納百萬臺量級的數據中心正式開服，接著，騰訊政務公布全新的戰略升級。 不僅如此，騰訊云與阿里云的「排位爭奪賽」也更加激烈。 同樣是 7 月初，路透社報道，騰訊云在與阿里云的競爭中，策略愈發激進。比如，今年 2 月防控期間，為解決騰訊會議上企業視頻需求的激增，騰訊云在八天之內新增了 10 萬臺服務器；今年騰訊云招聘 3000 多名員工；騰訊將在未來五年，在新基建領域投資 5000 億元人民幣，阿里云則在未來三年投資 2000 億元。 據路透社報道，騰訊云一名銷售表示「騰訊云與阿里云的競爭非常激烈，銷售團隊正在爭取每一個訂單。」而一位阿里云負責工業領域的員工張亮也向極客公園證實了，「上半年與騰訊云的競爭確實很激烈。」 戰略產品逐漸趨同 事實上，阿里云、騰訊云作為國內云計算「雙寡頭」，連續多年分別占據第一、第二的位置。兩者份額此消彼長，更像一場「零和游戲」。 一方面，中國乃至全球云服務需求暴漲。另一方面，云計算業務營收、價值對阿里、騰訊整體貢獻越來越大。2019 年，騰訊云同比增長 86.8%，2020 財年，阿里云同比增長 62%。兩家都在增長，但騰訊云的增速更快一些。 云計算將成為未來阿里巴巴與騰訊最重要的「戰場」之一。 里昂證券 CLSA 分析師梁向奕曾表示，「騰訊云可以直接與阿里云競爭，將來，兩者的差距有望進一步縮小。」 拋開兩者份額的差距，其實，騰訊云與阿里云各有優勢。比如，阿里云與支付寶等數字服務深度集成，占據國內金融云解決方案的近半數份額。而騰訊云優勢在于流媒體視頻、游戲領域，接近七五成的游戲廠商選擇騰訊的云服務。 兩者的定位也各具特色。阿里云秉承賦能中小型企業，帶動產業。今年，提出「云釘一體」，與 Wintel 聯盟類比，阿里云作為新型計算架構，釘釘作為新型操作系統。強化釘釘的平臺屬性，其作用更像一個中臺、「集成器」。 而騰訊云強調做產業的「連接器」，通過 C2B 模式，用 C 端的經驗服務 B 端用戶，再通過 B 端的技術服務強化 C 端體驗。 盡管，兩者說法不同，但背后的邏輯是相通的。 騰訊劉熾平曾說過，「云計算行業發展迅速，我們仍處于基本服務階段。將來，騰訊將進入毛利率更高的 PaaS、SaaS 層。同時，云服務是的我們其他業務受益，如金融、支付、廣告。」 相比于美國 SaaS 市場的成熟度，國內 IaaS 市場發展最快，占比最大，而 PaaS、SaaS 市場潛力有待挖掘。2019 年 3 月，阿里云推出「SaaS 加速器計劃」，自己不做 SaaS，堅持被集成；年底，騰訊云推出「千帆計劃」，包括 SaaS 加速器、SaaS 技術聯盟和 SaaS 臻選三項。 兩者的底層邏輯都是通過 SaaS 生態，帶動 PaaS、IaaS。其本質，就是解決的是云計算產業的生態問題，為企業與云之間，搭建橋梁。 所以，兩者的戰略是相似的，即比拼的是自身云生態體系，以及外部云生態系統的構建能力。同時，今年疫情后，兩者又把目標瞄準了相同的領域，企業服務、政務、教育。 既然，從策略到平臺產品是趨同的，那么第一名與第二名的差距在哪？  第一與第二的距離有多遠？ 極客公園采訪多位銷售、第三方代理，得出結論基本一致，「騰訊云與阿里云沒有太大差別，區別可能在定價策略方面，騰訊云定價往往更便宜一些。」 今年年初，Develop Paper 對比了阿里云和騰訊云 IaaS 層，云服務器、云數據庫、對象存儲三個基本產品的關鍵指標。結果發現，在 IaaS 層的三個基本產品上，騰訊云價格比阿里云低廉，同時，騰訊云的性能指標也不亞于阿里云，甚至某些參數比阿里云表現更優。 那么，阿里云真的僅僅是依靠「先發優勢」、規模效應，占據的國內大部分市場份額嗎？ 騰訊云比阿里云晚了整整四年。「阿里云更成熟一些，相比之下，騰訊云很多策略比較慢。比如，阿里云很早就通過 SaaS 策略拉動云服務了。」騰訊云銷售 Linda 說。 阿里云員工張亮則認為，阿里云不只是起步早。他告訴極客公園，雖然，阿里巴巴的基因是賦能中小企業，但阿里云在工業領域服務大型企業，優勢突出，是經過長期不斷試錯積累起來的行業經驗。比如，提供智能服務、智能制造，解決訂單庫存、能耗、產品一致性等問題。 而工業領域服務大企業恰恰是騰訊云的短板。「騰訊云還還沒有摸到門，更多是通過投資換大型企業的項目。尤其疫情期間，不少中小型工業、制造企業都在勒緊褲腰帶求生存，這種情況下，騰訊云對接工業制造中小型企業會更加困難。總體來看，在工業領域，騰訊云走的是阿里云兩年前的老路。」 2019 年 7 月，日經新聞曾報道，上海安暢網絡科技有限公司因獲得騰訊 1 億元人民幣投資，轉而采用了騰訊云。該知情人士稱，騰訊招募了很多類似于安暢的商業伙伴，這也是為何騰訊云市場份額迅速擴大的原因。 騰訊云銷售 Linda 也頗為認同，她向極客公園表示，騰訊云增長很快，主要得益于騰訊投資系的帶動，比如，拼多多一直使用騰訊云，去年開始加碼服務器，用云量增長很快。 IDC 分析師劉麗輝曾說，除了制造等客戶，阿里云和騰訊云起點相同。 其實，近幾年，云服務市場已高度同質化，無論是產品形態，還是技術理念，基本一致。最終比拼的還是服務質量。 「騰訊投資的互聯網、游戲行業都很不錯，但是銷售服務流程、內部管控有不少需要優化。比如，銷售與產品團隊信息同步不到位等。」Linda 說。 不過，騰訊云依然有很多機會。阿里云員工張亮指出，在教育等 C 端領域，騰訊因微信、QQ 社交工具觸達的用戶更多，與用戶建立起的連接比阿里更強。騰訊也投資了很多教育機構，如 VIPKID、猿題庫等。所以，騰訊云的優勢或在于教育等行業。 此外，中國云巨頭在東南亞等海外市場的投資也進入高速增長期。Synergy Research Group 數據顯示，國內云廠商比 AWS、谷歌等更為激進，布局海外成為新標的。 阿里云與騰訊云的競賽尚處于中場，930 變革后的騰訊云更需要業績來證明自己。 （注：應采訪對象要求張亮、Linda 為化名） |
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