 作者：錢童心 特斯拉當地時間周四宣布，2020年第一季度，特斯拉生產了近10.3萬輛電動車，同比增長33%，交付約88400輛電動車，同比增長近15%，創下有記錄以來最好的第一季度表現。 不過，國外制造工廠的大面積停工導致了供應鏈斷鏈，特斯拉中國工廠盡管已經復工，但未來幾個月的生產交付情況仍然存在不確定性。 Model Y首次交付 好于預期的交付數據公布后，特斯拉周四盤后股價大漲17%。近一個月來，特斯拉股價已經累計下跌近40%。 值得注意的是，特斯拉新的SUV車型Model Y車型也已經于3月份開始交付，距離1月份投產近兩個月，不過Model Y的數據沒有被單獨統計。 第一季度特斯拉總共交付了76200輛Model 3和Model Y車型，Model S和Model X車型共交付12200輛。按照特斯拉此前制定的目標，今年全年交付量將“輕松超過”50萬輛。 特斯拉過去一個財年已經接近全年盈利。在最近第一次財報發布會上，特斯拉沒有特別強調疫情對生產交付的影響。公司原本計劃4月面向投資者召開的“電池日”活動是否仍按計劃舉行，目前特斯拉方面仍沒有透露進一步消息。 特斯拉今年1月底和2月初暫停了上海工廠的生產，并在3月的最后一周關閉了公司位于美國加州弗里蒙市的主要汽車廠的新車生產。在這樣的情況下，特斯拉積極推動“無接觸”交付。目前特斯拉位于上海臨港的超級工廠已經恢復生產。 在美國，汽車企業已經大面積關停，這將令整個行業雪上加霜。摩根大通證券分析師約瑟夫·奧沙（Joseph Osha）在一份投資人報告中寫道：“考慮到疫情影響，我們預計特斯拉今年將向客戶交付約43.3萬輛汽車，但特斯拉將在2021年恢復正常。” 長期看空特斯拉的瑞信的分析師丹·利維（Dan Levy）的報告指出，特斯拉今年的業績可能達不到預期的水平。“盡管特斯拉表示，它正實施無接觸交付，但我們預計特斯拉的銷量將會受到一定影響，尤其是考慮到它在加州的銷量很重，那里已經經實施‘禁足令’。” 全球供需端同步下降 目前特斯拉上海超級工廠已經全面復工。這受益于上海重點保障整車企業關鍵零部件、無庫存零部件的企業優先復工復產的政策。第一財經記者此前從上海經信委方面了解到，相關方協調了特斯拉上海超級工廠上下游產業鏈的8家供應商復工復產，以推動整車企業恢復正常生產。 不過特斯拉仍有部分零部件依賴于國外進口，中國的整車生產和交付是否能得到保證面臨不確定性。 兩位國內汽車制造行業資深人士告訴第一財經記者，特斯拉還沒有完全實現供應鏈的本土化，所以前期中國工廠停工對中國企業影響大，但現在國外停工了，對特斯拉的影響會在未來顯現出來。 特斯拉方面沒有就零部件供應鏈方面的問題對第一財經記者做出回復。 波士頓咨詢公司董事總經理、全球合伙人徐楊對第一財經記者表示：“當零部件緊俏的時候，特斯拉會有限評估先滿足哪個國家市場的需求，所以中國市場的情況會受到全球的影響。” 貝恩全球合伙人、大中華區制造業務主席趙立強對第一財經記者表示：“汽車企業選擇供應商的流程很長和復雜，一些國外供不上貨的情況，可能審批流程會加快，但是不會一下子轉過來。所以國外的零部件廠商如果停了，那肯定會對汽車生產造成影響，另外物流也是問題。” 趙立強指出，這是整個跨國供應鏈都面臨的問題。“如果特斯拉國產化率比較低，那么影響會更加明顯。”趙立強對第一財經記者表示。 不過近期全球車市需求的低迷，也對沖了這種供應端的影響。趙立強對第一財經記者說道：“從汽車市場的需求端來看，也在逐漸恢復的過程中。所以如果國外未來零部件生產情況逐步好轉，那么就不會出現供需特別失衡的情況，主要還要看后面供需變化的情況。” 汽車咨詢機構Automobility創始人CEO羅威（Bill Russo）對第一財經記者表示：“整個汽車行業的產量都已經受到沖擊，但全球汽車的需求都比較疲弱。不管是在中國還是美國，很多人在當下都不把購車當作有限選項，即便有這個想法，在很多地方人們都已經出不了門了。這是全球性、全行業的問題，不僅僅是特斯拉。” |
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