 芯片大事件：德國智庫敦促歐盟投資芯片設計，格芯或提前IPO計劃 作者： 李娜 EDA（Electronics Design Automation），中文叫電子設計自動化，被喻為集成電路的“搖籃”、命門，是芯片設計最重要的軟件設計工具。利用EDA工具，工程師將芯片的電路設計、性能分析、設計出IC版圖的整個過程交由計算機處理完成。 在這一重要產業(yè)，不管是國內還是全球的市場份額主要都由三大巨頭Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）和Mentor（明導）分食。 “第一名吃肉，第二名喝湯，第三名舔碗，第三名以后啥也沒了。”國內EDA企業(yè)華大九天董事長劉偉平曾在接受第一財經記者采訪時如此形容EDA行業(yè)現(xiàn)狀。 但自華為受阻后，國產EDA工具進入了發(fā)展“快車道”。根據芯思想研究院的統(tǒng)計，2020年中國EDA公司保有數(shù)量28家，而在2017年只有16家，3年時間EDA公司保有數(shù)量增長了75%。 記者注意到，經過兩年多的發(fā)展，國產EDA企業(yè)在單點上取得了突破，但仍不能像美國巨頭那樣提供覆蓋全部設計流程的平臺。但隨著下半年幾家國產EDA巨頭的上市，國產芯片設計工具與國際廠商的差距有望縮小。 百億美元市場國產企業(yè)份額不足兩成 經過幾十年的發(fā)展，EDA軟件目前幾乎涵蓋了從仿真、綜合到版圖，從模擬到數(shù)字再到混合設計等IC設計的多個方面，已成為IC設計中必不可少的基礎工具。 調研機構ESDAlliance的數(shù)據顯示，2019年全球EDA軟件規(guī)模首次超過100億美元，達到102.7億美元。2020年1~9月，全球EDA軟件市場規(guī)模為84.4億美元，同比增長10.3%，2020年全年超過110億美元。 但百億美元的市場，國產廠商能夠拿到的份額卻非常少。 2020世界半導體大會EDA發(fā)展分論壇上公布的數(shù)據顯示，2019年我國EDA市場規(guī)模約為5.8億美元（約37億人民幣），僅占全球市場的5.6%。中國EDA廠商總營收不到4.2億元，只占全球市場份額的0.6%。國內EDA市場超過85%的份額由國際廠商占據。 長期以來，寡頭壟斷、技術壁壘高、投資周期長、缺乏產業(yè)生態(tài)以及人才短缺制約著國內EDA企業(yè)發(fā)展。 國信證券指出，相對國際巨頭國產EDA差距有三方面，一是缺少數(shù)字芯片設計的核心工具模塊，無法支撐數(shù)字芯片全流程設計。二是對先進工藝支撐不夠，暫未進入先進代工廠的聯(lián)盟。三是缺乏制造及測試EDA系統(tǒng)，無法支持集成電路封測的應用需求。 國泰君安則在最新研報中表示，對于新進入者來講，EDA行業(yè)具有技術、市場規(guī)模、用戶、生態(tài)“四大壁壘”。由于EDA軟件處于整個半導體、微電子產業(yè)的最前端，市場規(guī)模與集成電路產業(yè)的整體規(guī)模相比還非常小，海外三大廠商壟斷的格局基本形成后，有限的市場空間成為限制新進入者發(fā)展的重要因素。 業(yè)內人士對記者表示，國內幾家領先的EDA公司，目前都沒辦法實現(xiàn)設計平臺化，更多的是在點狀突破，譬如華大的ALPS在電路仿真領域，芯和的IRIS在電磁仿真領域，對于設計企業(yè)來說，產品大規(guī)模換跑道的成本較高。 寡頭競爭下的求存與突圍 雖然全球EDA市場的格局已趨于穩(wěn)定，但兩年前華為的受制為這一市場帶來了機會“窗口”。 兩年前，全球三大EDA巨頭與華為海思的合作相繼中斷，雖然華為已經購買了產品的當前版本，但三巨頭依然暫停了對華為EDA軟件更新以及銷售新的EDA相關產品。從那時候起，華為旗下投資公司哈勃科技開始了對國產EDA企業(yè)的投資，包括了湖北九同方微電子、無錫飛譜電子和上海立芯軟件三家國產EDA企業(yè)。 而在國際貿易環(huán)境不穩(wěn)定的情況下，也讓其他科技企業(yè)開始增加對國內EDA企業(yè)的關注，并帶去了更多訂單。 賽迪智庫集成電路研究所公布的數(shù)據顯示，我國2020年EDA全年行業(yè)總銷售額達到66.2億元人民幣，同比增長20.0%，實現(xiàn)連續(xù)增長。而我國自主EDA工具企業(yè)2020年總營業(yè)收入為9.1億元人民幣，同比增長51.5%。其中在本土市場營業(yè)收入達7.6億元人民幣，同比增幅65.0%，占國內市場份額的11.4%。 目前，國內大大小小的EDA企業(yè)已經接近30家，而在過去3年，國產EDA公司保有數(shù)量增長了75%。目前處于國產EDA軟件一線陣營的主要有華大九天、國微集團、概倫電子、芯和半導體、芯華章等公司，其中，概倫電子、國微思爾芯分別在科創(chuàng)板簽署了上市輔導協(xié)議，華大九天則已提交了IPO申請。 無論是從營收還是研發(fā)金額來看，國內EDA企業(yè)與海外公司的差距仍然巨大。以Synopsys為例，Synopsys成立于1986年，總部位于美國硅谷，是全球排名第一的EDA解決方案提供商。2020年的營收達到238億元，凈利潤為43億元，研發(fā)投入為83億元。 Synopsys前內部員工對記者表示：“國產EDA廠商還處于拼圖階段，有各自擅長的領域，但是版圖還不夠大，對于客戶而言還是需要大量購買前三大EDA企業(yè)的產品，再配以本土較為成熟的解決方案。” 尤其是對于成熟的電子消費行業(yè)，產品通常半年到一年就要更新?lián)Q代一次，使用國際公司的全流程對于國內芯片設計公司是最高效的，這也是制約國內EDA廠商發(fā)展的重要原因。 但從市場價值來看，實現(xiàn)半導體EDA軟件與設備的“自主可控”勢在必行。 賽迪表示，2020年我國集成電路領域投融資異常火熱，大量企業(yè)進入集成電路領域，為EDA市場帶來眾多增量客戶。EDA工具作為芯片產品開發(fā)的基礎，眾多增量客戶將在今后的一段時間內對我國EDA市場發(fā)展起到積極作用。 |
