 視頻丨王健林名下萬達(dá)體育將從納斯達(dá)克退市，距上市不到一年半 王健林再戰(zhàn)IPO：消息稱萬達(dá)商管計(jì)劃融資200億元，目標(biāo)年底前重回港股 4月21日，據(jù)彭博社消息，萬達(dá)集團(tuán)計(jì)劃為旗下輕資產(chǎn)商管業(yè)務(wù)籌資200億元，這次IPO前融資主要面向私募股權(quán)投資者，目標(biāo)估值為2000億元。萬達(dá)集團(tuán)計(jì)劃在7月前完成此輪融資，并于9月赴港提交IPO申請(qǐng)。珠海市政府將是本輪融資的牽頭投資方。 編輯 | Arti 消息人士透露，這次融資是萬達(dá)商業(yè)撤回A股IPO申請(qǐng)后，進(jìn)行業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組以轉(zhuǎn)換賽道的一項(xiàng)行動(dòng)，旨在謀求以輕資產(chǎn)物業(yè)管理服務(wù)概念來重新上市，并打造資本市場(chǎng)正在追捧的物業(yè)管理股和輕資產(chǎn)概念。 2014年12月23日，萬達(dá)商業(yè)登陸港交所，并成為當(dāng)年港交所最大IPO。當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)包含大量商業(yè)、住宅等重資產(chǎn)項(xiàng)目。 2016年3月，萬達(dá)商業(yè)宣布，管理層鑒于內(nèi)地和香港市場(chǎng)的估值落差，計(jì)劃從港交所退市，同時(shí)推動(dòng)其在國(guó)內(nèi)A股上市。2016年9月20日萬達(dá)商業(yè)正式從港交所退市。 自2016年從港股退市后，萬達(dá)商管的營(yíng)業(yè)收入轉(zhuǎn)為下滑，且總體下滑幅度逐年增大。2015年末到2019年末，其營(yíng)業(yè)收入分別為1321億元、1298.55億元、1355.67億元、1065.49億元、786.56億元，同比下降1.7%、上升4.4%、下降21.4%、下降26.18%。 2019年初，萬達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林表示：“從2019年起，開業(yè)的輕資產(chǎn)廣場(chǎng)超過一半，以后占比越來越高。” 2019年底，萬達(dá)商管集團(tuán)完成了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，成為真正意義上的商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)，原剩余房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全部交由新成立的萬達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)。 2020年3月，物業(yè)服務(wù)類輕資產(chǎn)管理概念成為風(fēng)口。成立不滿一年的貝殼找房登陸紐交所后，恒大、融創(chuàng)、碧桂園、萬科等頭部房企也紛紛將旗下物業(yè)板塊分拆上市。 2021年3月，萬達(dá)集團(tuán)以“基于對(duì)自身戰(zhàn)略的研判”為由宣布，撤回萬達(dá)商業(yè)A股IPO申請(qǐng)。至此，萬達(dá)商業(yè)結(jié)束超過5年之久的A股IPO排隊(duì)之旅，開始征戰(zhàn)新的資本市場(chǎng)。 萬達(dá)商業(yè)是萬達(dá)集團(tuán)旗下最核心的業(yè)務(wù)之一，在萬達(dá)集團(tuán)發(fā)展壯大的過程中扮演了重要角色。 經(jīng)過長(zhǎng)期準(zhǔn)備后，2014年12月23日，萬達(dá)商業(yè)登陸港交所，并成為當(dāng)年港交所最大IPO。當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)包中，包含大量商業(yè)、住宅等重資產(chǎn)項(xiàng)目。 彼時(shí)的香港資本市場(chǎng)并不認(rèn)可規(guī)模導(dǎo)向的內(nèi)地房企，在港上市的600多天中，萬達(dá)商業(yè)的股價(jià)有半數(shù)時(shí)間低于發(fā)行價(jià)。價(jià)值不被認(rèn)可，使萬達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林感到沮喪。 2016年3月，萬達(dá)商業(yè)從港交所退市，受制于房地產(chǎn)調(diào)控政策，萬達(dá)商業(yè)主動(dòng)求變，全面轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化上市資產(chǎn)屬性，經(jīng)過調(diào)整，萬達(dá)商業(yè)上市主體從三變一，變?yōu)橐匀f達(dá)廣場(chǎng)為主的商業(yè)部分。 2017年7月，萬達(dá)商業(yè)以637.5億元的代價(jià)，將13個(gè)文旅項(xiàng)目91%的股權(quán)，77家城市酒店的全部股權(quán)，分別售予融創(chuàng)和富力。這也被業(yè)界稱為“世紀(jì)交易”。 “世紀(jì)交易”使萬達(dá)的輕資產(chǎn)戰(zhàn)略進(jìn)一步堅(jiān)定，其上市資產(chǎn)包也在客觀上得到優(yōu)化，輕資產(chǎn)色彩更加濃厚。這期間，萬達(dá)商業(yè)還得到了一些投資人的助力。2018年1月，騰訊作為主發(fā)起方，聯(lián)合蘇寧、京東、融創(chuàng)入股萬達(dá)商業(yè)，4家企業(yè)計(jì)劃投資約340億元，收購(gòu)萬達(dá)商業(yè)香港H股退市時(shí)引入的投資人持有的約14%股份。 萬達(dá)在當(dāng)時(shí)的交易公告中強(qiáng)調(diào)，引入新戰(zhàn)略投資者后，萬達(dá)商業(yè)將更名為萬達(dá)商管集團(tuán)，1至2年內(nèi)消化房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。萬達(dá)商管今后不再進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，成為純粹的商業(yè)管理運(yùn)營(yíng)企業(yè)，各方將推動(dòng)萬達(dá)商管上市。 有分析認(rèn)為，這一情況也給如今萬達(dá)商業(yè)尋求香港上市的舉措埋下了伏筆。 2018年3月1日，大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司正式更名為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司，即從“商業(yè)地產(chǎn)”變?yōu)椤吧虡I(yè)管理”。 今年3月末，萬達(dá)商管集團(tuán)與珠海市政府簽署協(xié)議，將重組后的萬達(dá)輕資產(chǎn)商管公司落戶珠海橫琴，同時(shí)珠海國(guó)資委出資30億戰(zhàn)投入股萬達(dá)輕資產(chǎn)商管公司。 市場(chǎng)分析表示，這次通過股權(quán)融資為萬達(dá)提供一筆還不錯(cuò)的營(yíng)運(yùn)資金，但重組輕資產(chǎn)公司最直接的目的，則是為了上市，打通更多融資渠道。萬達(dá)商管現(xiàn)將持有的重資產(chǎn)購(gòu)物中心剝離，則是為了在港股獲得更高估值。 隨著近日的市場(chǎng)消息，萬達(dá)回港上市基本得以確定，隨著國(guó)資加持，萬達(dá)赴港上市后的表現(xiàn)值得期待。 （本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議） |
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