財聯(lián)社4月13日訊，市場研究公司Gartner周一發(fā)布的報告顯示，今年一季度全球個人電腦（PC）出貨量達6990萬臺，同比增長32%，創(chuàng)下自2000年Gartner開始追蹤這一數(shù)據(jù)以來最快的同比增速。 “宅經(jīng)濟”盛行，機構(gòu)分析師普遍認為，席卷世界的停工停課潮催生了大量在線辦公、教學(xué)需求，此外社交、娛樂也向線上化趨勢轉(zhuǎn)移，個人計算機（PC）需求顯著提升。 海外生產(chǎn)仍受疫情制約，不可避免地帶來了國際經(jīng)濟格局變化。中國作為率先從疫情帶來的影響中恢復(fù)的經(jīng)濟體，自去年始，勞動密集型產(chǎn)品以及機電產(chǎn)品出口已明顯增加也包括個人電腦產(chǎn)品。 今日，海關(guān)總署發(fā)布對外貿(mào)易數(shù)據(jù)，今年一季度，我國貨物貿(mào)易進出口8.47萬億元，同比增長29.2%，貿(mào)易順差擴大。外貿(mào)復(fù)蘇穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，實現(xiàn)“開門紅”。其中機電產(chǎn)品出口比重超6成。一季度民營企業(yè)出口的家用電器、電腦、醫(yī)藥材及藥品等商品增速均超過70%，增幅較大。與前述消息面相印證。 在國內(nèi)的個人電腦產(chǎn)業(yè)鏈中，近期行情尤為緊俏的是芯片。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，至3月末手機、個人電腦廠商的芯片缺口在15%~20%左右，而半導(dǎo)體設(shè)備交期已經(jīng)達6~9個月，部分設(shè)備需1年以上，晶圓廠近期新擴產(chǎn)需要至少1年時間形成產(chǎn)能，中信電子團隊認為缺貨情況可能延續(xù)至2021年底至2022年。 供需緊張一方面是由于疫情期間晶圓廠大多降低了產(chǎn)能利用預(yù)期，導(dǎo)致供給端產(chǎn)能新增不足，另一方面，終端需求端恢復(fù)強勁，手機升級5G、快充等特性，電腦顯卡、礦機芯片、顯示面板、光伏、新能源車等各類需求都相當(dāng)強勁。 中信電子團隊對芯片核心概念股一季度業(yè)績增幅做出預(yù)計，中芯國際預(yù)計收入同比增加16%-19%，華虹半導(dǎo)體預(yù)計凈利潤同比增加45%-60%、中穎電子預(yù)計一季度凈利潤同比增加40-50%、斯達半導(dǎo)預(yù)計同比增加60-90%、揚杰科技預(yù)計同比增加120-150%、韋爾股份預(yù)計同比增加70-90%。  本土消費電子供應(yīng)鏈成熟，個人電腦其余部件分工也較為細化。整機代工廠商中聞泰科技等手機代工廠商陸續(xù)向電腦領(lǐng)域布局，并進入國內(nèi)電腦廠商供應(yīng)鏈。結(jié)構(gòu)件廠商機構(gòu)建議關(guān)注春秋電子、科森科技；顯示模組建議關(guān)注同興達；鍵盤組件建議關(guān)注傳藝科技；觸控屏組件建議關(guān)注萊寶高科。 |
