 文|《財(cái)經(jīng)》記者陳伊凡 柳書琪 駐華盛頓記者 金焱 可能不能寄望于美國(guó)拜登政府實(shí)質(zhì)性松綁，中國(guó)市場(chǎng)將成為新的業(yè)務(wù)穩(wěn)定壓艙石 華為在3月31日發(fā)布了2020年年度業(yè)績(jī)報(bào)告，此時(shí)，距離這家中國(guó)科技巨頭被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單，已有600多天。 年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華為在2020年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入8914億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.8%，凈利潤(rùn)為646億元人民幣，同比增長(zhǎng)了3.2%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為352億元人民幣，同比下降了61.5%。 華為2020年經(jīng)營(yíng)情況 數(shù)據(jù)來源：華為年報(bào)  三大業(yè)務(wù)中，此前占比最小的企業(yè)業(yè)務(wù)（企業(yè)和政府?dāng)?shù)字化業(yè)務(wù)）為亮點(diǎn)。企業(yè)業(yè)務(wù)收入為1003億元人民幣，同比上漲了23%；運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為3026億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.2%；消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入為4829億元人民幣，消費(fèi)者業(yè)務(wù)（華為手機(jī)及其他智能硬件）增速?zèng)]有達(dá)到預(yù)期，同比增長(zhǎng)了3.3%。 從營(yíng)收角度來看，三大業(yè)務(wù)中，消費(fèi)者業(yè)務(wù)仍然占據(jù)近半壁江山，為54.2%，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)為34%；增速最快的企業(yè)業(yè)務(wù)為11.3%。 華為2020年各業(yè)務(wù)板塊情況  從地區(qū)來看，中國(guó)成為了唯一收入增長(zhǎng)的市場(chǎng)，同比增加15.4%，收入占比65.6%。歐洲中東非洲地區(qū)收入同比下滑12.2%。亞太地區(qū)收入同比下降8.7%。中國(guó)越來越成為華為這段漫長(zhǎng)蟄伏期內(nèi)的壓艙石。結(jié)合華為去年的戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略，及中國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)領(lǐng)先全球的發(fā)展速度，華為此前一年多也將業(yè)務(wù)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向中國(guó)的企業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)。 美國(guó)政府過去600天層層加碼的制裁下，華為歷次財(cái)報(bào)顯示出穩(wěn)定性，可說明華為在艱難時(shí)期的業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性方面做得十分成熟，穩(wěn)住基本盤，拓展新的業(yè)務(wù)，通過收購(gòu)或自建的方式構(gòu)建自主可控的供應(yīng)鏈。通常情況下，應(yīng)對(duì)危機(jī)帶來的業(yè)務(wù)連續(xù)性挑戰(zhàn)是企業(yè)綜合能力的最大考驗(yàn)。危機(jī)越大，持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，越考驗(yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力。 一個(gè)較為統(tǒng)一的觀點(diǎn)是，華為是否能夠結(jié)束蟄伏期，走上正常發(fā)展路，取決于新一屆美國(guó)政府對(duì)華為的政策是否松綁，松綁程度如何。 一種觀點(diǎn)是，疫苗目前已出，全球疫情如果能夠得以控制，中美兩國(guó)政府得以直接對(duì)話，可能是華為的轉(zhuǎn)機(jī)。 美國(guó)佐治亞理工學(xué)院公共政策學(xué)院教授彌爾頓·穆勒（Milton Mueller）對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說，華為尚沒有機(jī)會(huì)和拜登政府直接會(huì)面，他不認(rèn)為美國(guó)政府今后會(huì)和華為或哪家特定的中國(guó)公司進(jìn)行任何討論。 他認(rèn)為，拜登政府可能很難會(huì)將華為作為中美對(duì)話的一個(gè)單獨(dú)議題，除非是應(yīng)對(duì)中國(guó)、中國(guó)政府及其處理相關(guān)問題時(shí)，兩國(guó)在貿(mào)易談判或類似于中美阿拉斯加高層會(huì)晤這種場(chǎng)合把華為提出來——就是說，華為要么作為美國(guó)與中國(guó)達(dá)成的更大交易的一部分，要么美國(guó)對(duì)華為的態(tài)度發(fā)生漸進(jìn)式的變化。 吉林大學(xué)國(guó)際關(guān)系研究所副所長(zhǎng)孫興杰告訴《財(cái)經(jīng)》記者，拜登政府將比特朗普政府更加關(guān)注科技領(lǐng)域，其對(duì)華為松綁的可能性不大。未來美國(guó)可能會(huì)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)規(guī)則上，形成一個(gè)以美國(guó)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或技術(shù)聯(lián)盟。 “缺芯”的最新態(tài)勢(shì)和應(yīng)對(duì)方式 消費(fèi)者業(yè)務(wù)不及預(yù)期，但其收入仍占華為2020年總營(yíng)收的54.2%。 華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑總結(jié)，由于芯片供應(yīng)的原因，手機(jī)業(yè)務(wù)方面受到影響，但2020年，華為智能裝備和終端上的收入有所上升。 現(xiàn)實(shí)情況是，雖然Mate 40系列、Mate X2等高端產(chǎn)品接連面市，但華為芯片余糧不多了。現(xiàn)有的新機(jī)發(fā)布，更大的意義在于表明華為不放棄手機(jī)業(yè)務(wù)，尤其高端手機(jī)市場(chǎng)的決心。胡厚崑也在年報(bào)會(huì)上表示，華為將會(huì)按原計(jì)劃推出旗艦機(jī)型。 芯片短缺，是華為手機(jī)業(yè)務(wù)面臨的最嚴(yán)峻的問題。 華為年報(bào)發(fā)布當(dāng)天，全球最大的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）公司ARM發(fā)布了新的V9架構(gòu)。ARM相關(guān)負(fù)責(zé)人向包括《財(cái)經(jīng)》記者在內(nèi)的中國(guó)媒體表示，Arm既有源于美國(guó)的IP，也有非源于美國(guó)的IP。經(jīng)過全面的審查，Arm確定其Armv9架構(gòu)不受美國(guó)出口管理?xiàng)l例(EAR)的約束。Arm已將此通知美國(guó)政府相關(guān)部門，我們將繼續(xù)遵守美國(guó)商務(wù)部針對(duì)華為及其附屬公司海思的指導(dǎo)方針。 這意味著，Arm的V9架構(gòu)將有可能供貨華為。 ARM架構(gòu)廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板，甚至延伸至便攜式筆記本、服務(wù)器等。華為此前購(gòu)買了ARM V8架構(gòu)永久使用權(quán)，華為海思至少在芯片設(shè)計(jì)方面獲得授權(quán)問題不大。 之前行業(yè)擔(dān)心華為因?yàn)槊绹?guó)政府制裁無法獲得結(jié)合了最新技術(shù)和能力的V9架構(gòu)授權(quán)，那么華為將被迫采用自研芯片框架，這將在短期內(nèi)嚴(yán)重影響華為自研芯片的先進(jìn)性。 ARM V9如果可以繼續(xù)向華為授權(quán)使用，華為在芯片領(lǐng)域的近渴問題，只剩下制造環(huán)節(jié)。 華為年報(bào)發(fā)布的同時(shí)，全球正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的“缺芯潮”。疫情和地緣政治給供應(yīng)鏈帶來極大不確定性。而多位業(yè)內(nèi)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，這種缺芯的情況，或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。 華為對(duì)于目前儲(chǔ)備的芯片有較為清晰的打法。 其一、供正在高速發(fā)展的業(yè)務(wù)線使用。胡厚崑說，目前華為的芯片儲(chǔ)備滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（即服務(wù)器等芯片所需）沒有問題。但最終整個(gè)芯片供應(yīng)狀況的改善還是要取決于全球半導(dǎo)體供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的合作。 其二，在手機(jī)領(lǐng)域，供高端手機(jī)使用。一位前華為手機(jī)人士表示，現(xiàn)存芯片主要供給了新發(fā)布的折疊屏手機(jī)Mate X2，留給后續(xù)旗艦的數(shù)額將會(huì)很少，預(yù)計(jì)今年下半年華為芯片將徹底枯竭。 今年一季度，全球智能手機(jī)行業(yè)回暖，華為卻被留在了寒冬。據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Digitimes Research預(yù)計(jì)，華為全球出貨量不到2000萬部，排名再跌至第六。連續(xù)三個(gè)季度，華為手機(jī)份額持續(xù)下滑，由約20%一路跌至不足8%。  手機(jī)業(yè)務(wù)不是消費(fèi)者業(yè)務(wù)的全部。華為目前的打法是，在手機(jī)業(yè)務(wù)之外進(jìn)行大量布局。對(duì)華為來說，更大的精力是生態(tài)鏈。按照華為的“1+8+N”戰(zhàn)略——1部華為手機(jī)、8種智能設(shè)備、N個(gè)第三方合作商組成的超級(jí)終端池。胡厚崑表示，未來消費(fèi)者戰(zhàn)略中，手機(jī)只是一部分。未來將面向消費(fèi)者市場(chǎng)聚焦高頻應(yīng)用場(chǎng)景，打造無縫、智慧化的體驗(yàn)。 另外，華為也將在鴻蒙OS、HMS（華為移動(dòng)服務(wù)）和AI三方面持續(xù)投入。鴻蒙OS已在不斷迭代、公測(cè)，但要想真正跑通，仍需要龐大的手機(jī)出貨量支撐其整個(gè)生態(tài)鏈體系。胡厚崑透露，目前鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)在智慧大屏、可穿戴設(shè)備上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，下一步將計(jì)劃在手機(jī)上進(jìn)行推出。目前已有20多家硬件廠商、280多家應(yīng)用廠商共同參與了基于鴻蒙操作系統(tǒng)的生態(tài)建設(shè)。 彌爾頓·穆勒向《財(cái)經(jīng)》記者表示，美國(guó)政府對(duì)中國(guó)科技公司的打壓策略，長(zhǎng)期無效。短期來看，可能在圍堵華為這樣的個(gè)別公司時(shí)，看到一些效果。他說，從華為的最新年報(bào)數(shù)據(jù)來看，由于美國(guó)的打壓，尤其是對(duì)消費(fèi)者業(yè)務(wù)，手機(jī)產(chǎn)品在打壓之下影響非常大。但是即使如此，仍然不能說美國(guó)策略就成功了，打垮了華為怎么有益于美國(guó)？怎么有益于美國(guó)人民？都沒有。 中國(guó)市場(chǎng)成壓艙石 華為以電信設(shè)備業(yè)務(wù)起家，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)一直被視為是華為保持穩(wěn)定的一塊“壓艙石”，也是華為業(yè)務(wù)全球化布局最為成功的一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2019年和2020年本應(yīng)是全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱年，但作為全球最大的電信設(shè)備供應(yīng)商，2020年，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)0.2%，2019年該業(yè)務(wù)的同比增長(zhǎng)為3.8%。 新一代電信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部署通常是國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，選擇哪家電信設(shè)備供應(yīng)商，受政治影響極大，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)在過去幾年受制于美國(guó)政府，在全球主要地區(qū)和國(guó)家都失去了訂單，這是業(yè)務(wù)陷入困境的直接原因。 增長(zhǎng)迅速的企業(yè)業(yè)務(wù)目前所處的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)均屬新興領(lǐng)域。這個(gè)領(lǐng)域基于云和AI等新技術(shù)，為企業(yè)和政府提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)所需的技術(shù)底盤與驅(qū)動(dòng)力。僅是中國(guó)市場(chǎng)，未來增長(zhǎng)空間就已經(jīng)非常龐大。 目前華為政企及云業(yè)務(wù)主要重心在中國(guó)市場(chǎng)。該業(yè)務(wù)也被視為華為繼手機(jī)之后另一個(gè)未來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)點(diǎn)。 從地域來看，2020年，華為全年?duì)I收增長(zhǎng)了325.35億元人民幣，其中中國(guó)地區(qū)營(yíng)收增長(zhǎng)了781.77億元人民幣，中國(guó)地區(qū)營(yíng)收增長(zhǎng)超過了華為全年的營(yíng)收增長(zhǎng)額。 華為2020年各地域表現(xiàn)情況 來源：華為年報(bào)  華為將海外業(yè)務(wù)按地域細(xì)分為四個(gè)區(qū)，分別是“歐洲、中東、非洲”、“亞太”、“美洲”、“其他”。政治因素使得華為的海外業(yè)務(wù)受損嚴(yán)重，從地區(qū)來看，中國(guó)成為了唯一收入增長(zhǎng)的市場(chǎng)，同比增加15.4%，收入占比65.6%。歐洲中東非洲地區(qū)收入同比下滑12.2%。亞太地區(qū)收入同比下降8.7%。 華為年報(bào)中解釋，盡管運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收益與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健。但消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面，無法使用GMS（谷歌移動(dòng)服務(wù)）生態(tài)，成為收入下降的主要原因之一。海外用戶離開GMS，就相當(dāng)于一夜將智能手機(jī)打回功能手機(jī)時(shí)代，諸多App無法使用。 美洲是收入影響最重的地區(qū)，同比下降了24.5%。除了GMS生態(tài)無法使用的影響，還有部分國(guó)家運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)投資波動(dòng)的影響。 華為還在繼續(xù)精耕中國(guó)市場(chǎng)，持續(xù)尋求在中國(guó)市場(chǎng)上新的業(yè)務(wù)可能。例如，曾表示不做第三方支付服務(wù)業(yè)務(wù)的華為，近期通過收購(gòu)獲得了支付牌照，入局第三方支付業(yè)務(wù)。 3月25日，天眼查顯示，深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱“訊聯(lián)智付”）發(fā)生工商變更，上海沃芮信息科技有限公司退出，華為技術(shù)有限公司成為訊聯(lián)智付的100%控股股東。 多位業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，切入支付對(duì)華為來說是重要的戰(zhàn)略落子，這種調(diào)整并不奇怪。華為需要戰(zhàn)略性回歸中國(guó)市場(chǎng)，從中國(guó)市場(chǎng)需求出發(fā)。 北京郵電大學(xué)兼職教授葛頎表示，存量經(jīng)營(yíng)是華為戰(zhàn)略的重中之重。中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜告訴《財(cái)經(jīng)》記者， 2016年的時(shí)候華為手機(jī)業(yè)務(wù)正處于上升期，當(dāng)然需要聚焦主業(yè)而心無旁騖，目前榮耀已經(jīng)剝離，但企業(yè)需要維持增長(zhǎng)，并以生態(tài)建設(shè)來提升客戶黏著度、開辟增值服務(wù)收入。 商業(yè)戰(zhàn)略專家周掌柜長(zhǎng)期為手機(jī)公司提供咨詢服務(wù)，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，支付是智能手機(jī)軟件內(nèi)生態(tài)價(jià)值交換的核心要素，以此為起點(diǎn)可以衍生出很多與金融相關(guān)的生意。華為一定會(huì)切入這類戰(zhàn)略性的機(jī)會(huì)。 另外，即便手機(jī)銷量下滑，華為手機(jī)銷量并不會(huì)根本上影響支付牌照的價(jià)值，華為仍有約七八億存量用戶，這些用戶通過軟件升級(jí)可以很快應(yīng)用上支付服務(wù)。 自主產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建還在繼續(xù) 2020年，華為做的另一件重要的事，就是通過自建或收購(gòu)，布局安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈。 與此同時(shí)，華為在2020年里也通過收購(gòu)布局自身產(chǎn)業(yè)鏈，在公開投資事件中，有13家企業(yè)與芯片相關(guān)，涉及EDA、光通訊、材料、制造、IC設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。不過，這需要時(shí)間。 華為哈勃投資2020年公開投資事件  數(shù)據(jù)來源：天眼查 制表：陳伊凡  不過，設(shè)計(jì)能力之外，華為更重要的是解決制造問題。 目前在智能穿戴設(shè)備、射頻芯片、IGBT等產(chǎn)品上，主要用到的是成熟制程的產(chǎn)品（28納米是一條分界線，28納米及以下工藝被稱為“先進(jìn)工藝；28納米以上被稱為“成熟工藝”。有時(shí)，28納米也被劃分到成熟工藝陣營(yíng)）。 第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IBS近期發(fā)布的一份白皮書數(shù)據(jù)顯示，2020年半導(dǎo)體代工市場(chǎng)中，28納米及以上工藝的市場(chǎng)份額能占據(jù)大約三分之二。未來五年，先進(jìn)工藝的市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大，但成熟工藝的市場(chǎng)份額仍將不低于50%。在這部分成熟制程上，目前受政治環(huán)境的限制并不大，此前中芯國(guó)際確認(rèn)已獲得14納米及以上成熟制程的設(shè)備供應(yīng)許可。 胡厚崑在年報(bào)會(huì)上說，華為仍會(huì)基于開放合作的創(chuàng)新，參與到全球合作的產(chǎn)業(yè)鏈中。他表示，海思的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)人員穩(wěn)定，還有很多創(chuàng)新工作要做。海思的設(shè)計(jì)能力若與中國(guó)大陸代工廠合作，將能夠提高大陸代工廠的制造能力，這將利好自主產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。
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